综述：牛稳羊弱”特征延续，区域价差进一步拉大，高位震荡，环比微跌。牛肉农业农村部重点批发市场牛肉周均价 63.31 元/公斤，环比-0.3%，同比+4.4%。河南、山东等主要产区白条牛批发价 62.3-63.0 元/公斤，与上周基本持平。羊肉全国批发市场羊肉周均价 59.38 元/公斤，环比-0.6%，同比仅+0.4%，为年内最低环比跌幅。河南集市带骨羊肉 65.0-65.2 元/公斤，活羊收购价 25.6-25.7 元/公斤。活畜收购：区域差异明显牛：出栏体重稳定在662-663 kg/头；规模场按计划出栏，供给压力不大。羊：入夏后肉羊集中出栏，产区散户出栏体重普遍低于45 kg，阶段性供给过剩。需求端高温+学校放假，户外烧烤与食堂需求同步减弱；进口牛肉到港量环比增加12%，对国产高价牛肉形成替代，抑制涨幅。成本端育肥牛自繁自养头均盈利约220元，结束21个月亏损；羊育肥仍亏损50-80元/头，补栏情绪低迷。牛肉中秋备货启动，批发价有望反弹至64-65 元/公斤，但进口冻品充裕，涨幅受限。羊肉出栏高峰尚未结束，活羊或继续下探至22.5-23.0 元/公斤，产区亏损面扩大。肉牛产能去化已现，2025-2026 年供给反转概率大，机构预计出栏价高点有望突破60 元/公斤；肉羊则需要等待四季度消费旺季及存栏去化完成，价格才能迎来真正拐点。养牛户可顺势出栏，锁定当前利润；养羊户加快出栏、降低存栏，避免继续亏损；贸易商牛肉逢低分批建库，羊肉仍以随销随采为主，快进快出。

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