综述：

牛肉进口压制仍在，反弹“短、快、弱”2024年1—7月我国到港冷冻牛肉累计同比增31%，港口库存仍处高位；8月主港（天津、上海）现货报盘集中在24—26元/斤，对国产热鲜形成明显价差。立秋后餐饮、团膳备货增加，终端采购量环比提升约5%，带动价格小幅回升。进口冲击未改，本轮上涨属于“库存低位+需求脉冲”的短暂修复，预计32.5—33元/斤区间即遇阻力，反弹持续性有限。羊肉消费淡季+出栏增量，价格继续探底。西北主产区羊群集中出栏，7—8月屠宰量同比增8%—10%，市场白条供应宽松。高温抑制火锅、烧烤消费，经销商日均走货量环比下滑7%；冷库库存升至近四年同期高位。供强需弱格局短期难改，价格或继续下探29.5元/斤附近，中秋备货启动前难现明显反弹。

牛肉现货反弹至33元/斤附近可顺势减仓；羊肉维持快进快出，等待9月初学校备货窗口。牛肉逢低补库周期1—2周即可，不宜长周期囤货；羊肉可推迟至8月下旬再行集中采购。

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