综述：

“牛跌羊也跌”，但背后的算盘不一样——一边是洋牛肉“压境”，一边是本地羊“集中出栏”。一句话：牛看汇率，羊看节气。牛肉批发均价32.68元/斤，↓0.1%，连跌第12天，累计跌幅2.4%。羊肉批发均价30.32元/斤，↓0.3%，结束此前三连涨，年内跌幅扩大至4.1%。8月进口牛肉到港26.8万吨，同比+35%，环比+11%，单月历史新高；其中巴西份额57%，到岸完税成本仅23～24元/斤，对国产形成10元倒挂。港口冷库库容率78%，部分货滞港超45天，贸易商降价甩货。中秋食品厂备货进入尾声，牛排、肥牛卷订单环比-8%；餐饮复苏但低价进口货占主流，国产热鲜走货量持平去年，价格天花板被锁死。短期仍处“汇率+库存”双杀通道，9月底前国产批发有望再跌0.3～0.5元/斤，目标32.3元/斤；国庆团膳与家庭烧烤季启动后，跌幅才会收窄。北方牧区羊群陆续下山，内蒙古、宁夏屠宰量环比+18%，上市胴体重同比+0.3公斤/只；活羊收购价26元/公斤，环比-0.4元，养殖户“落袋为安”情绪浓。气温跌破20℃，羊肉汤、涮锅店开始上客，北京批发走货+6%，但总量仍低于去年同期的90%；猪肉7元区、牛肉32元区，替代低价压制羊肉涨幅。牛肉进口低价货充足，国产热鲜坚持“随销随采”，库龄>3天即亏损。羊肉可逢低锁一批29.8～30元/斤的货源，博10月底31.5元反弹，毛利8%左右。牛肉“洋货围城”，短期只有更低，没有最低；羊肉“出栏洪峰”，先跌后扬，节前是坑、节后是峰。把日历翻好，把钱包捂紧：9月买羊，10月卖牛，顺序别搞反！关注老道，每天一眼，肉价不迷路！

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