综述：

全国农产品批发市场牛肉均价报66.38元/公斤（11月5日），环比持稳。主产省活牛出栏均价27.4-28.1元/公斤（山东、河南、河北规模场），内蒙古通辽高端育肥牛成交价可达29.2元/公斤，重回盈亏平衡线（成本约26-27元/公斤）。2022-2024年能繁母牛持续去化，2025年8月全国肉牛存栏同比降4.7%，阶段性“缺大肥”特征显著。但11月初育肥牛集中出栏量增加，导致短期价格承压。1-8月进口牛肉176万吨，同比仅增1.6%，到岸价约38-39元/公斤，与国产牛肉价差收窄至4-5元，价格优势削弱，对国内冲击减弱。立冬后气温未明显转冷，南方腌腊备货尚未启动，终端需求提振有限。餐饮渠道采购谨慎，屠宰企业开工率维持低位，库存同比低12%，压制活牛价格上涨空间。 价格或延续27-28元/公斤区间震荡，西南、华中等腌腊主力市场启动与否成为关键变量。若11月下旬降温明显，腌腊需求集中释放，活牛价格有望冲击29-30元/公斤年内高点。 春节备货周期启动后，牛肉消费进入传统旺季，叠加存栏持续低位，批发价格或挑战68-70元/公斤，养殖端盈利空间将进一步扩大。肉羊市场缺乏全国性统一价格指数，呈现 “主产区底部抬升、销区窄幅震荡” 特北方主产区育肥羊出栏体重普遍在45-55公斤，供应相对充足。但优质羊源（如草原羊、寒羊）因存栏占比低，呈现结构性短缺。羊肉消费进入季节性旺季初期，但受制于进口羊肉（到岸价约35-37元/公斤）压制，国产羊肉批发端跟涨乏力。居民家庭消费以低价冻品为主，鲜品走货偏慢。活羊出栏价已从年内低点反弹约8-10%，但羊肉批发价涨幅仅3-5%，产业链利润分配向上游养殖端倾斜。预计北方活羊价格维持13-15元/斤（26-30元/公斤）区间震荡，南方销区批发价稳定在57-59元/公斤。若气温快速下降带动火锅消费激增，价格或有0.3-0.5元/斤上冲空间。 春节备货为关键驱动，但需警惕进口羊肉集中到货冲击。预计北方育肥羊价格高点或触及15.5-16元/斤（31-32元/公斤），上涨幅度有限。当前猪肉全国均价12.04元/公斤，牛羊肉价差（猪肉的2.2-2.5倍）处于历史偏低水平，替代消费效应对牛羊市场形成底部支撑。肉牛育肥成本26-27元/公斤、肉羊养殖成本约12-13元/斤，当前价格下自繁自养仍有一定盈利空间，但外购育肥户利润空间收窄。11月下旬至12月中旬为腌腊备货核心期，需求弹性将决定价格高度。气象预报显示11月中旬北方气温有望降至10℃以下，利好消费启动。冬季为牛羊口蹄疫、布病高发期，若主产区出现疫情，将引发集中抛售，打压价格。12月进口牛肉、羊肉到港量或环比增加15-20%，对鲜品市场形成替代压力。若南方腌腊启动偏晚或规模不及往年，价格反弹高度将受限，养殖端需警惕“旺季不旺”风险。养殖端可把握当前盈利窗口，适时出栏体重达标牛羊，避免集中压栏赌后市；贸易商维持快进快出策略，控制冻品库存周期不超过45天。

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